El S&P 500, que es y cómo funciona, características.El S&P 500 es un índice del mercado de valores que rastrea las acciones de 500 compañías estadounidenses de gran capitalización . Representa el desempeño del mercado de valores al informar sobre los riesgos y rendimientos de las compañías más grandes.
Los inversores lo utilizan como el punto de referencia del mercado en general, con el que se comparan todas las demás inversiones.
En los últimos 10 años, ha devuelto 9,49 por ciento por año. En 2017, retornó 21.83 por ciento.
S&P significa Standard and Poor , los nombres de las dos compañías financieras fundadoras.
Funcionamiento
El S&P 500 rastrea la capitalización de mercado de las compañías en su índice. La capitalización de mercado es el valor total de todas las acciones que la compañía ha emitido. Se calcula multiplicando el número de acciones emitidas por el precio de las acciones .
Una empresa que tiene una capitalización de mercado de $ 100 mil millones recibe 10 veces la representación como una compañía cuya capitalización de mercado es de $ 10 mil millones. La capitalización de mercado total del S&P 500 es de $ 23.5 billones. Captura el 80 por ciento de la capitalización de mercado del mercado de valores.
El índice es ponderado por una capitalización de mercado ajustada por flotación .
Sólo mide las acciones disponibles al público. No cuenta a los que están en poder de los grupos de control, otras compañías o agencias gubernamentales.
Un comité selecciona cada una de las 500 corporaciones del índice en función de su liquidez, tamaño e industria. Reequilibra el índice trimestralmente, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Para calificar para el índice, una empresa debe estar en los Estados Unidos y tener una capitalización de mercado de al menos $ 6.1 mil millones.
Al menos el 50 por ciento de las acciones de la corporación debe estar disponible para el público. Su precio de las acciones debe ser de al menos $ 1 por acción. Debe presentar un informe anual de 10-K. Al menos el 50 por ciento de sus activos fijos e ingresos deben estar en los Estados Unidos. Finalmente, debe tener al menos cuatro trimestres consecutivos de ganancias positivas.
El S&P 500 incluye fideicomisos de inversión inmobiliaria y empresas de desarrollo empresarial . Las acciones deben estar listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Inversores, NASDAQ o BATS . No puede ser de venta libre o en hojas rosadas .
En 2017, las 10 empresas más grandes , con un capital de mercado ponderado, en el S&P 500 fueron Apple; Microsoft; Amazonas; Berkshire Hathaway B; Facebook; JPMorgan Chase; Johnson y Johnson; Exxon Mobil; Alphabet C, anteriormente Google; y Alphabet A.
La composición de las industrias S&P 500 refleja la de la economía.
De acuerdo con los índices S&P Dow Jones, el desglose del sector S&P 500 de 2017 fue:
Tecnología de la información: 24.9 por ciento.
Finanzas: 14.7 por ciento.
Cuidado de la salud: 13.7 por ciento.
Consumo discrecional: 12.7 por ciento.
Industriales: 10.2 por ciento.
Grapas del consumidor: 7.7 por ciento.
Energía: 5.7 por ciento.
Utilidades: 2,9 por ciento.
Materiales: 2,9 por ciento.
Bienes raíces: 2.8 por ciento.
Servicios de telecomunicaciones: 1.9 por ciento.
Historia y propiedad
El S&P 500 fue presentado oficialmente el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor. McGraw-Hill lo adquirió en 1966. Los índices S&P Dow Jones lo poseen ahora. Esa es una empresa conjunta entre McGraw Hill Financial, CME Group y News Corp, el propietario de Dow Jones.
Los índices de S&P Dow Jones publican más de 1 millón de índices.
Cómo usar el S&P 500 para ganar dinero
Aunque no puede invertir en el S&P, puede imitar su desempeño con un fondo del Índice S&P . También puede comprar acciones de acciones que están en el S&P 500. Asegúrese de ponderarlas en su cartera de acuerdo con la capitalización de mercado, como lo hace el S&P.
Debe usar el S&P 500 como un indicador económico líder de cómo está evolucionando la economía de los Estados Unidos. Si los inversores confían en la economía, comprarán acciones.
Algunos expertos creen que el mercado de valores puede predecir lo que los inversores más inteligentes creen que la economía hará en unos seis meses.
Además de seguir el S&P 500, también debe seguir el mercado de bonos . Cuando los precios de las acciones suben, los precios de los bonos bajan. Hay muchos tipos diferentes de bonos . Incluyen bonos del Tesoro , bonos corporativos y bonos municipales . Los bonos proporcionan parte de la liquidez que mantiene la economía de los Estados Unidos lubricada. Su efecto más importante es sobre las tasas de interés hipotecarias .
Para ayudarlo a seguir el mercado de bonos, Standard & Poor's también califica los bonos.
Dado que el S&P 500 solo mide las acciones de EE. UU., También debe controlar los mercados extranjeros. Eso incluye mercados emergentes como China e India. También es bueno mantener el 10 por ciento de sus inversiones en productos básicos , como el oro . Tienden a mantener el valor por más tiempo cuando los precios de las acciones caen.
Obvio, esto es solo un resumen muy breve al respecto pero espero que sirva de guía para bucear en las aguas profundas de las inversiones.
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